Деловая пресса

Главная

О проекте

Партнеры

Рассылка

Свидетельства СМИ

Реклама

Контакты

Публикации

Разместить информацию
Портал электронных
средств массовой информации
для предпринимателей


Поиск
Расширенный поиск


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ


Бизнес за рубежом



Новости электронной коммерции



Российские политические портреты



Новости малого бизнеса



Вести Отечества



Новости Cистемы ММЦ



Внешнеэкономическое обозрение



Россия выбирает



Торговая неделя



Москва: мэр и бизнес



Новые технологии



Налоги и бизнес



Бизнес и криминал



Деловая Москва



Лизинг Ревю



Маркетинг и практика предпринимательства





Маркетинг и практика предпринимательства

  номер 11 (131) от 14.06.2004 Архив


<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ В МАРКЕТИНГ

Этот вопрос столь же стар, как и сам бизнес: как компания может быть уверена, что она тратит правильный объем средств на правильный маркетинг, результатом чего станут продажи большего количества товаров или услуг, повышение прибыльности и, в перспективе, повышение стоимости компании? Некоторые маркетологи, особенно работающие в секторе фасованных потребительских товаров или директ-маркетинговых фирмах, способны с определенной точностью оценить эффект от денег, потраченных на рекламу в газете или на сокращение цен. Но в целом маркетинг всегда являлся в большей мере искусством, чем наукой. Корпорации тратят миллиарды на маркетинг, не имея никаких инструментов для оценки того, как стоимость брэнда или имидж марки, или осведомленность влияют на конечную прибыль.

Комментарий V-RATIO: Хорошая новость: некоторые американские компании научились оценивать эффективность своего маркетинга. Плохая новость: их опыт не универсален, в каждом конкретном случае потребовалось создавать уникальные системы, учитывающие особенности бизнеса. В статье "Когда искусство и наука пересекаются: эффективность вложений в маркетинг" преподаватели из Wharton и консультанты из Booz Allen Hamilton рассказывают о своём опыте внедрения "ROI – маркетинга" в крупных компаниях.

Большинство руководителей маркетинга всегда чувствовали, что у них нет иного выхода, кроме как кидать деньги на стену в надежде, что хотя бы часть из них прилипнет. Данный способ мышления, похоже, начинает меняться, так считают эксперты из Wharton School (Университет Пенсильвании) и консалтинговой фирмы Booz Allen Hamilton. Сегодня руководители маркетинга и их подчиненные находятся под нарастающим давлением – от них требуют превратить маркетинг в науку с проверяемыми результатами, а не эфемерное искусство. Директора и председатели, жаждущие цифр, хотят знать, насколько эффективно тратятся маркетинговые доллары в их компаниях.

В ответ на это развивается концепция управления известная как “ROI маркетинг”, которая поможет руководителям лучше понять, как достичь максимального возврата на маркетинговые инвестиции. Интервью с преподавателями Wharton и консультантами из Booz Allen Hamilton – это попытка выяснить, как компании в различных областях применяют ROI маркетинг.

“Некоторые компании неплохо используют метрики, особенно в области рекламы, сокращения цен и купонов”, - говорит Джагмоан Раджу с кафедры маркетинга Wharton. “Когда они снижают цены или выпускают купоны, они знают, как это влияет на продажи. Но что не ясно, так это являются ли дополнительные продажи именно тем показателем, на который стоит обращать внимание? Должны ли компании смотреть на рост продаж или на то, какое влияние на прибыль оказывает изменение цен или раздача купонов? Они должны спросить себя, сколько новых клиентов они получили в результате конкретной маркетинговой программы, и какова их долговременная ценность. Я не думаю, что компании делают это”.

“Даже производители фасованных товаров должны знать больше, чем они знают сегодня”, - говорит профессор по маркетингу Дэвид Райбстин. “Компании могут сказать ‘Мы можем потратить столько-то на рекламу и предсказать, на сколько увеличатся продажи’. Но совершат люди покупку сейчас или позже? Купят сейчас, а затем не будут заглядывать в магазин полгода? И как отреагируют конкуренты?”

Более того, в то время, как маркетологи могут заявлять, что уровень удовлетворенности клиентов повысился, вопрос, ответ на который хотели бы найти CEO, звучит, по мнению Райбстина, так: “Что от повышения уровня удовлетворенности клиентов на один процентный пункт получат акционеры компании?”

Это инструмент, это философия

В прошедшие десятилетия компании на основании измерения лишних, а порой и просто смешных вещей (купоны со скидкой в 20 процентов дали 30 процентный рост продаж), разрабатывали маркетинговые стратегии и тактики, применяли их и оценивали их эффективность. ROI маркетинг предполагает использование новых, более сложных метрик и компьютерных моделей для анализа и оценки маркетинговых расходов и возврата на инвестиции. Но ROI маркетинг – это больше чем просто система измерений; это философия управления маркетингом, требующая изменения структуры организации и ее бизнес процессов для оптимизации маркетинговой деятельности.

“Чтобы по-настоящему измерять эффективность маркетинга, компании должны начать думать совершенно по-новому”, - говорит Шарат Матур, глава чикагского офиса Booz Allen, фирмы, специализирующийся на бизнес стратегиях, работе с клиентами, ценообразовании и эффективности маркетинга. “Самыми успешными являются те, кто осознал необходимость всеобъемлющей трансформации своей работы на рынке”. Которая включает в себя не только более сложную аналитику, но и сочетание процессов маркетинга и промоушена (т.е. планирование и организация продвижения, последующий анализ, определение новых целей и объема финансирования и т.п.) вокруг идеи ROI маркетинга. Наконец, задачи и деятельность организации должны строиться вокруг идеи “планирования ради прибыли”.

Матур особенно подчеркивает, что компании не могут измениться мгновенно. ROI маркетинг – это огромная программа, требующая времени. “Важно, чтобы эту программу продвигало высшее руководство, и чтобы она была поддержана на всех уровнях”.

Нужно также помнить, что ROI маркетинг не пытается убрать из маркетинга искусство; это было бы нечестно и даже вредно, так как творчество является важнейшей частью эффективного маркетинга. Его цель, скорее, начать измерять то, что в прошлом почти никогда не измеряли. Внутри маркетинга в целом ROI маркетинг может быть применен в целой области маркетинговых техник: промоушен, реклама, ценообразование и продакт-плейсмент.

“Маркетологам уже долгое время доступны большие объемы информации, но сегодня ее больше чем когда-либо, зато для ее обработки появились мощнейшие компьютеры”, - говорит Лесли Меллер, вице-президент офиса Booz Allen в Кливленде. “Вы сопоставляете различные факторы, и в результате более полно понимаете возможности маркетинга”.

Ниже следуют примеры применения ROI маркетинга в ряде отраслей промышленности и торговли. Вместе они демонстрируют широкие возможности применения ROI маркетинга, как он может идти вразрез с традиционными представлениями о маркетинге, и как помогает найти сферы максимальной эффективности маркетинга.

Авто индустрия

Команда Booz Allen, Питер Солиман, партнер в Дюссельдорфском офисе, вместе с партнерами из Нью-Йорского офиса Скоттом Корвином и Ричем Паркином, помогают одному крупному автопроизводителю разработать конкретную тактику маркетинга, которая привлекла бы покупателей в шоу-румы и дала им мощный стимул к покупке. Солиман говорит, что подход ROI к маркетингу позволил производителю направить свои усилия на конкретные цели и исправить недоработки в маркетинговом процессе в различных точках, которые он называет “тоннель покупки”, начинающийся с осведомленности клиента о продукте, его анализа, формирования намерения купить и, наконец, самой трансакции. Этот конкретный производитель, назовем его European Auto, в конце каждого квартала рассматривает все свои маркетинговые кампании при помощи взгляда через этот “тоннель”, чтобы понять, что сработало, а что могло сработать еще лучше. Если потребители знают об автомобиле, но чересчур долго рассматривают возможность его покупки, European Auto может внести поправки в кампанию, чтобы усилить стимулы к совершению покупке. Если конкретная программа хорошо показала себя в Германии, компания распространяет этот опыт в других странах, где делаются попытки использовать схожую тактику, а затем передать опыт в остальные подразделения корпорации.

Когда клиенты уже попали в шоу-рум, они более предрасположены купить машину, если дилер готов предоставить им бесплатную услугу, которая бы сэкономила им деньги на содержание автомобиля. “Например”, - говорит Солиман, - “два года бесплатной заправки бензина или готовность дилера заплатит налог с продаж или сбор на регистрацию, или бесплатная страховка на определенный период”.

“Чем ближе Вы к выходу из тоннеля (т.е. покупатель уже пришел в салон), тем большее влияние на окончательное решение о покупке оказывает цена”, - утверждает Солиман. “Но когда я говорю “цена”, я имею в виду цену в широком смысле. Очень важны налоги. Мы выяснили, что покупатели очень ценят все, что сокращает для них затраты на обладание. Они гораздо меньше заинтересованы в чем-то, что не имеет отношение к машине, например, бесплатная туристическая путевка или велосипед в подарок. Мы подробно отслеживали все действия на уровне дилеров. Так что, когда верный механизм мониторинга запущен, остается просто наблюдать, какое влияние оказывают различные маркетинговые кампании, и вносить в них улучшения”.

Автомобильные компании – идеальные кандидаты для ROI маркетинга, который нацелен на сокращение маркетинговых затрат и повышение продаж, поскольку они тратят на маркетинг безумные суммы, гораздо больше чем компании в других отраслях. “Все это вполне можно измерять”, - объясняет Солиман. “Эта компания теперь может сказать 'В прошлом квартале мы каждый месяц привлекали в салон 1000 человек. Когда в следующем квартале мы запустили маркетинговую программу Y, мы привлекли 1,100 человек, а эти 100 дополнительных посетителей привели к 20 дополнительным продажам”. ROI маркетинг так понравился European Auto, что компания планирует использовать эту систему во всех странах Европы, где она ведет бизнес.

Эван Хирш вице-президнет Booz Allen, специализирующийся на маркетинге автомобильной отрасли, соглашается, что производители могли бы значительно выгадать от ROI маркетинга. “Использование маркетинговых метрик в авто компаниях пока даже близко не является наукой, хотя двигаются они в верном направлении”, - говорит он. Частью проблемы является сложность, особенно в области рекламы. Примерно треть всей рекламы автомобилей и грузовиков размещается самими производителями. Он напрямую контролирует эту рекламу, которая обычно призывает потребителя “покупать брэнд Х”. Еще треть тратят местные сообщества дилеров, но их реклама уже призывает “покупать брэнд Х у дилеров X, работающих в трех штатах”. Еще треть приходится на самих дилеров, которые призывают людей “покупать брэнд Х у нас сегодня”.

Производители хотели бы точнее измерять результаты всей рекламы, но им сложно установить такой же контроль, какой существует у производителей товаров широкого потребления, таких как Procter & Gamble.

Торговый промоушен

Лес Меллер из Booz Allen описывает работу над проектом, в результате которого Kellogg, американский продовольственный гигант, полностью поменял подходы к торговому промоушену в своей маркетинговой стратегии. При продвижении производители обычно платят магазинам за размещение, рекламу и скидки на определенные продукты в определенные периоды.

Kellogg запустил программу Качества Продвижения (Trade Promotion Excellence – TPE) в 90-х, чтобы повысить возврат на инвестиции в размере $600 миллионов, которые ежегодно тратились на продвижение. Kellogg почти ничего не знал об эффективности тысяч промо-акций, проходивших каждый год. Внедрить TPE компанию заставило то, что компания начала терять долю рынка.

Booz Allen выяснила, что 59 процентов промо-акий Kellogg были убыточны; более того, они почти полностью съедали прибыль от оставшихся 41 процента. Booz Allen сделала прогноз, что при альтернативном расходовании средств Kellogg сможет сэкономить, по меньшей мере, $64 миллиона в год.

TPE стала всеобъемлющей программой, включающей структурные изменения в продажах, маркетинге и всей организации, а также применение новых сложных программных продуктов. В результате TPE Kellogg перевел значительную часть средств от промоушена на строительство брэнда и разработку новых продуктов. Компания сегодня постоянно отслеживает, действительно ли промо-акции вносят вклад в рост продаж и прибыльности. И что возможно более важно, была трансформирована сама культура продаж Kellogg. “Нацеленность на создание стоимости”, по словам Меллера, проникла на все уровни организации. Сегодня маркетинговой стратегией Kellogg управляют твердые финансовые показатели, тактические решения децентрализованы и базируются на прибыльном росте, а компенсация сотрудникам привязана к созданию стоимости.

Компьютеры и розница

Профессоры бухучета Wharton Дэвид Ларкер и Кристофер Иттнер уже разработали системы ROI маркетинга для нескольких компаний. В одном случае производитель персональных компьютеров терял долю рынка. Компания определила две проблемные области, требовавшие вмешательства: корректировка ценовой стратегии и улучшение качества мониторов.

Иттнер и Ларкер, однако, провели собственное исследование, которое показало, что свою стратегию компания построила на неверных предположениях. Что клиенты действительно хотели, так это покупать компьютеры, которые бы не устарели через пару месяцев. Компания ответила на пожелания клиентов, среди прочего, увеличением объема памяти и улучшением софта. Результат – повышение лояльности, положительная молва и повышение прибыльности.

Консультируя одного ритейлера, исследователи из Wharton столкнулись с довольно сложной ситуацией. Ритейлер, назовем его Big Box Inc., использовал типичный микс из ТВ, радио и печатной рекламы, плюс промо-акции внутри магазинов (типа старых добрых “вторая бесплатно”). Однако он никогда не пытался оценить, как потраченные на рекламу доллары повышают его прибыль. Анализ, проведенный Иттнером и Ларкером, показал, что наиболее эффективной является реклама на ТВ. Это было хорошая новость. Плохая заключалась в том, что ни один из трех каналов не приносил достаточно прибыли, чтобы окупить расходы на производство и размещение рекламы.

Но для Ларкера главным в исследовании стало измерение эффективности маркетинговых инициатив, особенно поскольку речь шла о крупной компании, чьи магазины были разбросаны от Коннектикута до южного Техаса, и чьи маркетинговые кампании были в основном региональными и вели их разные менеджеры. “Для меня было интересно то, что в компании были сотрудники, проводившие точечный маркетинговый анализ, но они никогда не проводили всеобщего. Мы должны были свести информацию из различных подразделений организации, когда и сколько компания тратила на рекламу. И мы должны были проследить продажи по каждому магазину после выхода рекламы”.

Это оказалось вовсе не просто: собрать информацию на уровне отдельных магазинов и привязать ее к показу рекламы. Люди не обменивались информацией, что затрудняло оценку возврата на маркетинговые инвестиции. Ларкер говорит, что такая ситуация типична для многих организаций.

История Disney

Профессор маркетинга из Wharton Джон Чанг подчеркивает, что компаниям, пытающимся оценить возврат на маркетинговые инвестиции, нужно быть крайне осторожными, чтобы не потерять их нацеленности на клиентов. Его совет: не стоит измерять что-то, только чтобы показать, что это возможно. Компании должны относиться к любым измерениям как к способам нахождения новых путей развития бизнеса и подкреплять их ориентированными на клиентах стратегиями.

Хорошим примером стратегической инициативы, ставшей результатом маркетингового анализа, могут служить первые годы правления Майкла Айснера в компании Disney. Вместо того, что спросить, как можно повысить прибыльность подразделения, Айснер спрашивал: Сколько средняя семья тратит за отпуск, и на какой процент от этих трат может рассчитывать Disney? Чтобы ответить на это вопрос, компании Disney пришлось перейти от измерений, построенных вокруг продукта, к измерениям, построенным вокруг клиента. Оказалось, что Disney получал недостаточную долю отпускных трат, даже несмотря на то, что его тематические парки были довольно прибыльными. Тематические парки Disney были очень популярны среди семей, тративших в среднем, скажем, $3,000 за время своего отпуска в Орландо, но Диснею доставалось лишь 25 процентов этих денег, остальное уходило авиакомпаниям, такси, отелям и ресторанам.

“Эти ориентированные на клиента измерения, доля всех трат отпускников, помогли компании Disney прийти к интересным выводам и сформулировать стратегию роста”, - говорит Чанг. С этого момента Disney начал строить отели Disney и магазины Disney. Disney начал сотрудничество с авиалиниями, предлагая туристам готовые пакеты. Людей встречал в аэропорту автобус Disney, который вез их в отель Disney, где они могли послушать радио Disney, посмотреть телеканал Disney и совершить покупки в магазинах Disney. Через строительства огромного количества того, что Чанг называет “пункты приема платежей”, Disney смог радикально увеличить свою долю потраченных средств. Результатом этих шагов стало то, что приезжающие в Орландо стали тратить в Disney до 75 процентов денег. “Поэтому в то время акции Disney взлетели вверх”, - вспоминает Чанг. Он также указывает, что ориентированные на клиента измерения могут быть полезны и в других контекстах, таких как розничная торговля. В этом бизнесе для компаний крайне важно различать “бухгалтерскую прибыль” и “маркетинговую прибыль”.

В 1999 году в статье в журнале Marketing Science, Чанг и три его соавтора описали, как ритейлеры долгое время знали, что одни продуктовые категории гораздо важнее других в определении того, какой выбор сделает клиент внутри магазина. Общая прибыльность магазина требует тщательного выбора решений по соотношению категорий, чтобы привлечь как можно больше прибыльных клиентов. Но традиционный бухгалтерский подход к измерению прибыльности категории – “доходы минус затраты равно прибыли” – слабо помогает при принятии этих решений, поскольку не учитывает, как маркетинг одной категории влияет на прибыльность других категорий внутри магазина.

“Измерения, которые учитывают это важное перекрестное влияние, - самый подходящий метод управления категориями”, - написали исследователи в статье, которая была посвящена эффекту взаимодействия расположенных на полках товаров. “Мы называем это новой маркетинговой прибылью, поскольку она обращает внимание на клиентов и их поведение внутри магазина и актуальна при принятии маркетинговых решений”. В статье авторы построили формальную модель маркетинговой прибыли, которая позволяет ритейлерам определить прибыльность в рамках общедоступной информации.

Чанг описывает концепцию маркетинговой прибыли следующим образом: Представьте, что магазин продает и мясо и мясные продукты. Чтобы выяснить, как обстоят дела, владелец посмотрит на продажи в обоих категориях, вычтет расходы и придет к бухгалтерской прибыли. Предположим, что по его расчетам мясные продукты оказались более выгодны. Для него будет очевидным, что нужно тратить больше денег на их продвижение, но по мнению Чанга, это может оказаться не верным решением. Вполне может оказаться так, что большинство покупателей приходит в магазин именно за мясом, а уже “попутно” покупают и много готовых изделий. Так что, увеличение расходов на маркетинг мясных продуктов может не привести к привлечению новых покупателей.

“Наши измерения маркетинговой прибыли позволяют ритейлерам принимать маркетинговые решения, которые привлекут покупателей, которые потратят деньги на ряд продуктовых категорий. Чтобы внедрить эту метрику, вам понадобится статистическая модель и изменение бизнес процесса. Если вы проводите измерения по категориям, мы посоветуем не полагаться лишь на брэнд-менеджеров, а применить более сложные подходы”.

Проблемы ROI

Профессор по маркетингу из Wharton Питер Фэдер уверяет, что многим компаниям еще только предстоит осознать преимущества и сложности ROI маркетинга. “ROI маркетинг – крайне необходимая и жизненная идея, но ее в большинстве случаях используют абсолютно неправильно. В лучше случае много говорят и ничего не делают, в худшем делают неверно”. Менеджерам по маркетингу необходимо знать, что они могут получить от конкретной промо-кампании или других своих действий. Но Фэдер подозревает, что вновь возникшее внимание к ROI маркетингу вызвано большей частью недавним спадом в экономике, и оно не принесло действительно значимых перемен в работе компаний.

Ларкер, профессор по финансам из Wharton, согласен. “Компаниям очень трудно посчитать возврат на что-либо – персонал, тренинги, маркетинг, инновации. Если вы выступаете с маркетинговой инициативой и инвестируете в нее определенный объем средств, вам нужно подсчитать, как это сказалось на денежном потоке”. Чтобы найти нужный метод, компании должны быть готовы потратить время и энергию на специальные исследования или проекты, концентрирующиеся на проблеме, но лишь немногие готовы на это пойти, говорит Ларкер.

Фэдер говорит, что компаниям не стоит отчаиваться, ели они пока что не смогли удачно использовать идею ROI маркетинга, или если их первые попытки не дали блестящих результатов. Как определить и использовать верные метрики – не очевидно и не просто. “Измерения в маркетинге сложны по определению”, - говорит он. “Если вы хотите определить ROI новой линии производства, это относительно легко – вы смотрите на расходы по внедрению и на прибыли от этой линии. В финансах довольно несложно разделить инвестиции. Но в маркетинге все запутано. Но это не значит, что не нужно и пытаться”.

/V-RATIO, 10.06.2004/




<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


 
БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

  • ДОБАВИТЬ коммерческое предложение

  • ОПУБЛИКОВАТЬ информацию об организации

  • ОСТАВИТЬ заявку на кредит / инвестирование

  • РАЗМЕСТИТЬ объявление о покупке / продаже бизнеса

  • РАЗМЕСТИТЬ информацию о вакансии

  • Бесплатные сервисы онлайн



    КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
    на 29.02.2020
    USD66,9909+1,3812
    EUR73,7235+2,0777
    E/U1,1005+0,0085
    БВК70,0206+1,6946
    Все валюты

    ПОГОДА 
    Россия, Московская обл., Москва
    днем
    ночью

    (прогноз)
    Погода в России и за рубежом

    ВАШЕ МНЕНИЕ



      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    Российский деловой портал «Альянс Медиа»
     · Бизнес России
    Бизнес-образование
     · Бизнес-план
     · БИНФО
     · Благотворительность
     · Бухгалтерский учет
     · Вся Россия
     · ВЭД
    Госзаказ
     · Дистанционный консалтинг
     · ЖКХ
     · Законы
     · Зоокластер
     · Инвестиции
     · Инновации
     · Исследования
    Исторические документы
     · ИТ и связь
     · Кино
     · Кластер инноваций
     · Кластерное развитие
     · Коммерческие предложения
    Легпром
     · Маркетинг
     · Мероприятия
     · Молодежь
     · Наука
     · Недвижимость
     · Охрана труда
     · Размещение пресс-релизов
    Пресса
     · Продукция и услуги
     · Работа
     · Рассылки
     · Реклама и PR
     · Ремесленничество
     · Рестораны
     · Русский язык
    Система ММЦ
     · Словарь
     · Социальное общество
     · Спорт
     · Стиль Мода Дизайн
     · Субконтрактация
    ТВ - Первый канал бизнеса
     · Тесты
     · Транспорт
     · Финансовые рынки
     · Экология
    Адыгея
     · Алтай
     · Амурская область
     · Архангельск
     · Астрахань
     · Башкортостан
     · Белгород
     · Брянск
     · Бурятия
    Владимир
     · Волгоград
     · Вологда
     · Воронеж
     · Дагестан
     · Еврейская АО
     · Забайкальский край
     · Иваново
     · Ингушетия
    Иркутск
     · Кабардино-Балкария
     · Калининград
     · Калмыкия
     · Калуга
     · Камчатка
     · Карачаево-Черкессия
     · Карелия
    Кемерово
     · Киров
     · Коми
     · Кострома
     · Краснодар
     · Красноярск
     · Курган
     · Курск
     · Ленинградская область
    Липецк
     · Магадан
     · Марий Эл
     · Мордовия
     · Москва
     · Московская область
     · Мурманск
     · Ненецкий АО
    Нижний Новгород
     · Новгород
     · Новосибирск
     · Омск
     · Орел
     · Оренбург
     · Осетия
     · Пенза
     · Пермь
     · Приморье
    Псков
     · Республика Алтай
     · Республика Крым
     · Ростов-на-Дону
     · Рязань
     · Самара
     · Санкт-Петербург
     · Саратов
    Сахалин
     · Свердловская область
     · Севастополь
     · Смоленск
     · Ставрополь
     · Тамбов
     · Татарстан
     · Тверь
     · Томск
    Тула
     · Тыва
     · Тюмень
     · Удмуртия
     · Ульяновск
     · Хабаровск
     · Хакасия
     · ХМАО-Югра
     · Челябинск
     · Чечня
    Чувашия
     · Чукотка
     · Якутия
     · Ямало-Ненецкий АО
     · Ярославль
    Дальневосточный ФО
     · Приволжский ФО
     · Северо-Западный ФО
     · Северо-Кавказский ФО
     · Сибирский ФО
     · Уральский ФО
    Центральный ФО
     · Южный ФО
    Австралия
     · Австрия
     · Азербайджан
     · Аргентина
     · Армения
     · АТЭС
     · Белоруссия
     · Бельгия
     · Болгария
     · Бразилия
    Великобритания
     · Венгрия
     · Вьетнам
     · Германия
     · Греция
     · Грузия
     · Дания
     · ЕАЭС
     · Египет
     · Израиль
     · Индия
    Ирландия
     · Испания
     · Италия
     · Казахстан
     · Канада
     · Кипр
     · Киргизия
     · Китай
     · Куба
     · Латвия
     · Литва
    Молдавия
     · Монголия
     · Нидерланды
     · Норвегия
     · Польша
     · Португалия
     · Румыния
     · Сербия
     · Словакия
     · Словения
    СНГ
     · Таджикистан
     · Тайвань
     · Туркмения
     · Турция
     · Узбекистан
     · Украина
     · Финляндия
     · Франция
     · Хорватия
    Черногория
     · Чехия
     · Швейцария
     · Швеция
     · Эстония
     · Южная Корея
     · Япония
    2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
    Правила републикации
    материалов сайтов
    НП "НДП "Альянс Медиа"

    Политика конфиденциальности