Деловая пресса

Главная

О проекте

Партнеры

Рассылка

Свидетельства СМИ

Реклама

Контакты

Публикации

Разместить информацию
Портал электронных
средств массовой информации
для предпринимателей


Поиск
Расширенный поиск


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ


Бизнес за рубежом



Новости электронной коммерции



Российские политические портреты



Новости малого бизнеса



Вести Отечества



Новости Cистемы ММЦ



Внешнеэкономическое обозрение



Россия выбирает



Торговая неделя



Москва: мэр и бизнес



Новые технологии



Налоги и бизнес



Бизнес и криминал



Деловая Москва



Лизинг Ревю



Маркетинг и практика предпринимательства





Новости Cистемы ММЦ

  номер 14 (260) от 09.07.2009 Архив


<< предыдущая статья     оглавление 


РЫНОК КЕТЧУПА ПЕРЕЖИВАЕТ СТАГНАЦИЮ
Уровень среднедушевого потребления кетчупа в России остается одним из самых высоких показателей в мире. Но в последние годы рост рынка кетчупа в России практически остановился. По данным компании «Балтимор» за 2007 год, рынок кетчупа растет не более чем на 4% в год, в денежном выражении. В натуральном выражении динамика составляет около 1,5-2% в год, а по другим оценкам объемы падают на 4% ежегодно.
Среди основных причин стагнации рынка, эксперты называют усиление конкуренции и уменьшение численности населения России. Факторами, за счет которых рынок все-таки растет, называются выпуск новых марок и активность региональных игроков. Данные об объемах рынка сильно разнятся. Так, Компания “Балтимор” приводит данные за 2008 год — 210 тыс. тонн. По другим источникам, с 2004 по 2008 годы натуральный объем рынка кетчупов сократился со 154 до 130 тыс. тонн.
Продажи кетчупа в стоимостном выражении растут. Резкий рост цен обусловил увеличение объема рынка по итогам 2008 года до 8,8 млрд руб. Основной причиной роста цен стало удорожание сельскохозяйственного сырья на внутреннем и внешнем рынках. В связи с девальвацией рубля подорожал и импортируемый в Россию кетчуп. Цена импортируемого кетчупа в прошлом году выросла на 21% и рост цен на импортную продукцию продолжается.
Наибольший объем продаж кетчупа приходится на Москву и Московскую область (около 72%). Меньше всего кетчуп потребляют на Северном Кавказе (49%).
Основное сырье для производства кетчупов – томатная паста, поставляется в Россию из Китая, на долю которого приходится 92% всего импорта этого сырья. Крупнейшими после Китая поставщиками пасты в Россию являются Иран и Турция, которые поровну делят оставшийся объем поставок. На долю собственного российского производства приходится 0,09%.
До 1998 года лидирующее положение в России занимал кетчуп импортируемый иностранными производителями. Но после 1998 года, импорт пошел на спад и освободившуюся долю на рынке заняли отечественные производители - ПГ «Балтимор» и «Петросоюз». На сегодняшний день, по собственным оценкам ЗАО «Балтимор-Холдинг», оценкам исследовательских компаний (ACNielsen, BusinesStat) и другим экспертным оценкам за 2008-2009 год, в тройку лидеров рынка кетчупа входят: «Балтимор» с долей рынка 33-37%, «Юниливер» с долей рынка 13,7-16,8% и «Hainz-Петросоюз» с долей – 10-23% в натуральном выражении. По данным ACNielsen, лидерами по продажам кетчупа являются также компании ГП «Эфко», ООО «Адмирал», ЗАО «Синко Трейд», ООО «Марс», ТД «Довгань», ООО «Лыткаринский пищевой комбинат».
За последние два года расстановка сил среди марок кетчупа сильно изменилась. Существенное влияние на рынок оказала компания «Heinz», крупнейший в мире производитель кетчупов, которая начала в 2006 году экспансию на рынок России и выкупила холдинг «Петросоюз», образовав «Hainz-Петросоюз».
Так, по данным исследований за 2006 год, в тройку лидеров рынка входили кетчупы марки «Балтимор» (61% потребителей), кетчуп «Пикадор» (31%) и «Моя семья» (18%). В то время как кетчуп «Heinz» занимал по разным оценкам от 0,1 до 3% рынка.
Теперь же, по итогам 2008 года, кетчуп «Балтимор» занимает треть российского рынка кетчупов. Второе и третье места делят бренды «Calve» и «Heinz». В последние два года наиболее динамичным брендом кетчупа был «Heinz». Объем продаж этой марки вырос на 62% – с 990 до 1605 млн. руб. Кетчуп Heinz является самым дорогим в России, его средняя розничная цена в прошлом году составила 98,6 руб.
Безусловный лидер рынка кетчуп «Балтимор» лидирует во всех российских регионах, но больше всего в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, там, где находятся его производства. Успех этого кетчупа обеспечен массовой рекламой, развитой системой дистрибуции и приемлемой стоимостью продукта.
Пять основных марок-лидеров сохраняют свои позиции в рейтинге известности во всех регионах страны. Относительно других брендов существуют некоторые региональные особенности.
По выводам “Левада-Центра”, картина предпочтений потребителей кетчупов по маркам в значительной степени повторяет структуру знания марок. Россияне выбирают те марки, которые максимально соответствуют разумному соотношению цены и качества, а также имеют высокие вкусовые характеристики. Основная доля покупателей отдает предпочтение нескольким основным брендам. Рынок кетчупов можно разделить на три сегмента по критериям «цена-качество»: премиум (в основном это иностранные производители — например, Heinz, Hamker), средний и нижний. Наибольшая доля рынка кетчупов (до 60% всего рынка) приходится на кетчуп среднего ценового сегмента. Сегмент “премиум” в докризисный период являлся самым быстрорастущим.
Наибольшим спросом у россиян пользуются: «шашлычный» кетчуп (48%), кетчуп со вкусом «томатный» - 35%, и кетчуп «острый» - 32% потребителей. Предпочтения россиян напрямую зависят от региона проживания. Так, на Дальнем Востоке доля семей, потребляющих классический кетчуп, больше, чем доля потребителей шашлычного. Острый кетчуп любят на Северном Кавказе, Урале, Дальнем Востоке, в Сибири; чесночный пользуется спросом на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и Санкт-Петербурге.
Спрос на тот или иной тип кетчупа зависит и от сезонного фактора. Некоторые эксперты отмечают увеличение потребления этого продукта летом. Летом больше популярен «сладкий» и «умеренно острый» кетчуп, который употребляют с легкими закусками. Мясные блюда и гарниры зимой едят гораздо больше, чем летом, используя при этом, как правило, «шашлычный» или «острый» кетчупы. Существует также деление кетчупов по упаковке (стеклянная, пластиковая, мягкий пакет). Лидируют два основных типа — стеклянные и пластиковые бутылки (47 и 40% опрошенных соответственно). Кетчуп в стеклянной упаковке наиболее популярен в Центральном и Северо-Западном регионах, а также на Северном Кавказе. Пластиковая бутылка наиболее популярна в Восточной части страны. Такая ситуация объясняется логистикой (пластик более удобен для транспортировки) и ценой конечного продукта для потребителя. Несмотря на то, что большая часть кетчупов продается в стеклянной упаковке, эксперты рынка прогнозируют ее вытеснение пластиком, т.к. для многих он более удобен.
По данным «Балтимор» в 2005 году продолжал расти сегмент кетчупов в упаковке "Дой-Пак" при сохранении неизменным предпочтения кетчупов в стекле. Если говорить о смежных сегментах, то в докризисный период шло постепенное сокращение доли кетчупов в пользу томатной группы соусов (соусы-маринады, заправки для салатов, соусы со вкусом укропа и др.) и соусов на основе сои. Особенно это было заметно в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты отмечали 20% рост доли соусов в натуральном выражении и 30% в денежном, и прогнозировали его в дальнейшем, поскольку возможности потребителей увеличивались и росли потребности разнообразить обычную пищу новыми вкусами. Но, несмотря на обозначившуюся тенденцию, лидирующие позиции были и остаются у традиционного кетчупа, который занимает 90% рынка против 10% сегмента инновационных соусов.
Россияне - активные потребители мяса, поэтому кетчуп присутствует в рационе большинства семей. В 2004 году потребление кетчупа и соусов в России достигло 1,4 кг на человека и почти перестало расти последующие четыре года (по данным «Балтимор» за 2008 год. Данные исследований потребителей 2008 года демонстрируют высокий уровень проникновения данного продукта в домохозяйствах – порядка 70-73%. По данным за 2006 год, кетчуп пользуется регулярным спросом у 60% российских семей, т.е. приобретается от 1 раза в месяц и до нескольких раз в неделю. 21% россиян не покупают его вообще. Остальные участники опроса (19%) приобретают его от случая к случаю несколько раз в год и реже.
Таким образом, рынок кетчупов имеет дополнительные возможности для привлечения потребителей, и говорить о его насыщенности пока рано. Наиболее активные потребители кетчупа относятся к возрастной группе от 18-35. Они предпочитают вкусы «чили» и «пикантный», а также кетчуп в стеклянной бутылке. Большинство потребителей предпочитают добавлять кетчуп в мясные блюда и гарниры - так ответили соответственно 72 и 70% респондентов. Более 40% потребителей заправляют им пельмени. Около трети любителей кетчупа пытаются с его помощью разнообразить вкус блюд из птицы, а 26% потребляют этот соус с колбасными изделиями.
В выборе страны-производителя кетчупа россияне весьма патриотичны — отечественную продукцию предпочитают 87% опрошенных, что объясняется скорее узким ассортиментом импорта и разницей в цене.
Исследования проведенные компанией «Heinz» показали, что литровую бутылку кетчупа люди обычно съедают за то же время, что и 700-граммовую. После чего в компании решили увеличить объем бутылки.
Основным критерием выбора кетчупа являются его вкусовые качества, на которые при покупке обращают внимание 79% потребителей. На втором месте по значимости находится соотношение цены и качества - его отметили 38% опрошенных. Респонденты также уделяют внимание изучению ингредиентов и срока годности продукта – соответственно 33% и 32% участников опроса.
Данные аналитических агентств, свидетельствуют о том, что российский потребитель еще не разобрался в брендах, и не может однозначно определить какой кетчуп он предпочитает. Известность марки не влияет на его выбор, в отличие от цены, качества или вкуса продукта.
В докризисный период эксперты рынка предрекали дальнейшее появление новых марок, усиление некоторых региональных игроков, приход некоторых транснациональных компаний (например, «Нестле Фуд»), а также большую разборчивость и привязанность клиентов к маркам, в рамках продукции одного производителя.
В 2009 году доля дорогих марок кетчупа сократится и лидерами роста станут бренды среднего ценового сегмента с ценой от 50 до 85 руб. за кг. Бренды средней ценовой категории позволят компаниям вести гибкую ценовую политику в условиях снижение спроса на дорогие кетчупы.
Стагнация рынка кетчупа толкает ведущих производителей на диверсификацию производства. Так, компания «Балтимор» на начало 2007 года, открыла несколько новых направлений — фруктовые консервы, замороженные полуфабрикаты и даже свинокомплекс, в стремлении компенсировать падение объемов продаж по кетчупу. В настоящее время компания ЗАО «Балтимор-Холдинг» готовится к продаже 100% своих акций концерну Unilever. В конце апреля 2009 г появилась информация о приобретении компанией Unilever у «Балтимор-холдинга» бизнеса по производству соусов: завода в Колпино и брендов «Балтимор», Pomo d'Oro, «Восточный гурман». Приобретение бренда «Балтимор» позволит Unilever дифференцировать ассортимент и занять 50% российского рынка кетчупов в натуральном и стоимостном выражении.
Выводы:
• Рынок кетчупа в России переживает стагнацию. В натуральном выражении рынок падает, а в денежном растет. Основная причина падения в натуральном объеме – сокращение численности населения России, а основная причина роста в денежном выражении – инфляционные процессы, особенно это было заметно в 2008 году, на фоне девальвации рубля.
• За последние 2 года лидеры рынка «Балтимор» и «Петросоюз» ощутили нарастание конкуренции и падение объемов производства кетчупа, и сначала занимались диверсификацией производства, а после занялись продажей бизнеса по кетчупу иностранным компаниям «Юниливер» и «Хайнц».
• Потребители кетчупа еще не стали приверженцами какой-то одной марки, как правило, они пробуют несколько марок одновременно. В докризисный период существенно росли смежные сегменты соусов на томатной и соевой основе, сегмент кетчупа в пластиковой упаковке, и средне-ценовой сегмент.
• Наибольшим спросом у россиян пользуются кетчупы «шашлычный», «томатный» и «острый».
• Рынок кетчупа в России имеет резервы для роста и его нельзя назвать полностью насыщенным, т.к. только 70% семей употребляют его постоянно. У российского рынка кетчупа есть резерв для роста за счет потребителей Северо-Западного региона.


/Система ММЦ/



<< предыдущая статья     оглавление 


 
БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

  • ДОБАВИТЬ коммерческое предложение

  • ОПУБЛИКОВАТЬ информацию об организации

  • ОСТАВИТЬ заявку на кредит / инвестирование

  • РАЗМЕСТИТЬ объявление о покупке / продаже бизнеса

  • РАЗМЕСТИТЬ информацию о вакансии

  • Бесплатные сервисы онлайн



    КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
    на 08.07.2020
    USD72,1719+0,8310
    EUR81,4676+0,9095
    E/U1,1288-0,0004
    БВК76,3550+0,8663
    Все валюты

    ПОГОДА 
    Россия, Московская обл., Москва
    днем
    ночью

    (прогноз)
    Погода в России и за рубежом

    ВАШЕ МНЕНИЕ



      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    Российский деловой портал «Альянс Медиа»
     · Бизнес России
    Бизнес-образование
     · Бизнес-план
     · БИНФО
     · Благотворительность
     · Бухгалтерский учет
     · Вся Россия
     · ВЭД
    Госзаказ
     · Дистанционный консалтинг
     · ЖКХ
     · Законы
     · Зоокластер
     · Инвестиции
     · Инновации
     · Исследования
    Исторические документы
     · ИТ и связь
     · Кино
     · Кластер инноваций
     · Кластерное развитие
     · Коммерческие предложения
    Легпром
     · Маркетинг
     · Мероприятия
     · Молодежь
     · Наука
     · Недвижимость
     · Охрана труда
     · Размещение пресс-релизов
    Пресса
     · Продукция и услуги
     · Работа
     · Рассылки
     · Реклама и PR
     · Ремесленничество
     · Рестораны
     · Русский язык
    Система ММЦ
     · Словарь
     · Социальное общество
     · Спорт
     · Стиль Мода Дизайн
     · Субконтрактация
    ТВ - Первый канал бизнеса
     · Тесты
     · Транспорт
     · Финансовые рынки
     · Экология
    Адыгея
     · Алтай
     · Амурская область
     · Архангельск
     · Астрахань
     · Башкортостан
     · Белгород
     · Брянск
     · Бурятия
    Владимир
     · Волгоград
     · Вологда
     · Воронеж
     · Дагестан
     · Еврейская АО
     · Забайкальский край
     · Иваново
     · Ингушетия
    Иркутск
     · Кабардино-Балкария
     · Калининград
     · Калмыкия
     · Калуга
     · Камчатка
     · Карачаево-Черкессия
     · Карелия
    Кемерово
     · Киров
     · Коми
     · Кострома
     · Краснодар
     · Красноярск
     · Курган
     · Курск
     · Ленинградская область
    Липецк
     · Магадан
     · Марий Эл
     · Мордовия
     · Москва
     · Московская область
     · Мурманск
     · Ненецкий АО
    Нижний Новгород
     · Новгород
     · Новосибирск
     · Омск
     · Орел
     · Оренбург
     · Осетия
     · Пенза
     · Пермь
     · Приморье
    Псков
     · Республика Алтай
     · Республика Крым
     · Ростов-на-Дону
     · Рязань
     · Самара
     · Санкт-Петербург
     · Саратов
    Сахалин
     · Свердловская область
     · Севастополь
     · Смоленск
     · Ставрополь
     · Тамбов
     · Татарстан
     · Тверь
     · Томск
    Тула
     · Тыва
     · Тюмень
     · Удмуртия
     · Ульяновск
     · Хабаровск
     · Хакасия
     · ХМАО-Югра
     · Челябинск
     · Чечня
    Чувашия
     · Чукотка
     · Якутия
     · Ямало-Ненецкий АО
     · Ярославль
    Дальневосточный ФО
     · Приволжский ФО
     · Северо-Западный ФО
     · Северо-Кавказский ФО
     · Сибирский ФО
     · Уральский ФО
    Центральный ФО
     · Южный ФО
    Австралия
     · Австрия
     · Азербайджан
     · Аргентина
     · Армения
     · АТЭС
     · Белоруссия
     · Бельгия
     · Болгария
     · Бразилия
    Великобритания
     · Венгрия
     · Вьетнам
     · Германия
     · Греция
     · Грузия
     · Дания
     · ЕАЭС
     · Египет
     · Израиль
     · Индия
    Ирландия
     · Испания
     · Италия
     · Казахстан
     · Канада
     · Кипр
     · Киргизия
     · Китай
     · Куба
     · Латвия
     · Литва
    Молдавия
     · Монголия
     · Нидерланды
     · Норвегия
     · Польша
     · Португалия
     · Румыния
     · Сербия
     · Словакия
     · Словения
    СНГ
     · Таджикистан
     · Тайвань
     · Туркмения
     · Турция
     · Узбекистан
     · Украина
     · Финляндия
     · Франция
     · Хорватия
    Черногория
     · Чехия
     · Швейцария
     · Швеция
     · Эстония
     · Южная Корея
     · Япония
    2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
    Правила републикации
    материалов сайтов
    НП "НДП "Альянс Медиа"

    Политика конфиденциальности