Деловая пресса

Главная

О проекте

Партнеры

Рассылка

Свидетельства СМИ

Реклама

Контакты

Публикации

Разместить информацию
Портал электронных
средств массовой информации
для предпринимателей


Поиск
Расширенный поиск


ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ


Бизнес за рубежом



Новости электронной коммерции



Российские политические портреты



Новости малого бизнеса



Вести Отечества



Новости Cистемы ММЦ



Внешнеэкономическое обозрение



Россия выбирает



Торговая неделя



Москва: мэр и бизнес



Новые технологии



Налоги и бизнес



Бизнес и криминал



Деловая Москва



Лизинг Ревю



Маркетинг и практика предпринимательства





Маркетинг и практика предпринимательства

  номер 23(40) от 27.11.2000 Архив


<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ: ЧЕМ РИСКОВАННЕЕ , ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ

ГУРМАННЫЙ БИЗНЕС

Легендарный американский менеджер Ли Якокка в своей книге "Made in America" признавался: в разгар карьеры менеджера глобального автомобильного бизнеса ему не раз приходила в голову мысль все бросить и уйти в ресторанные управляющие. К счастью для корпорации Chrysler, которую он затем благополучно вытащил из кризиса, ресторатором Якокка так и не стал. А ведь его опыт мог бы помочь менеджерам российского ресторанного бизнеса. Впрочем, судя по всему, для его развития сейчас требуется как минимум дюжина управленцев калибра Ли Якокки. Несмотря на все усилия рестораторов, посещаемость московских заведений растет невероятно медленно. Практически все идеи в мире, способные привлечь публику к ресторанным столикам, в России так или иначе опробованы. Однако рентабельность ресторанного бизнеса продолжает падать. Похоже, в будущем году рестораны столицы, да и всей страны в целом, ждут не самые легкие времена.

НЕОПРАВДАННЫЙ ОПТИМИЗМ

На прошедшей в начале ноября профессиональной ассамблее "Ресторанный мир ЭКСПО-2000" говорилось немало добрых слов о развитии в России и в Москве ресторанного бизнеса. Действительно, динамика роста числа ресторанов, по западным меркам, наблюдается весьма неплохая: последние два года число ресторанов в Москве растет не менее чем на 20%. Сейчас в столице около 2400 ресторанов -- впрочем, эти оценки весьма приблизительны, так как разные источники включают в их число и бары, и клубные заведения, и даже классические кафе. В середине 1999 года прогнозы развития были куда как более оптимистичными: например, мэр Москвы Юрий Лужков во всеуслышание заявлял, что к концу тысячелетия ресторанов в Москве станет больше на 1800 -- то есть на 80%. XXI век приближается, но чуда не происходит: заметных престижных ресторанов в центре Москвы больше не становится, а появление новых заведений "провинциального масштаба" не делает погоды на рынке. По словам Александра Новикова, директора маркетинговой компании КОМКОН-Research International Qualitative, в этом году пик популярности приходился на две категории московских заведений общепита. Первая -- рестораны fast food, в основном развивающиеся за счет популярности в молодежной среде. Вторую господин Новиков охарактеризовал как "рестораны средней руки" с уровнем счета клиента в $30-40 и средним возрастом посетителей 30-40 лет. Тем не менее в компании отмечают, что, несмотря на то что посещаемость таких ресторанов растет, среднестатистический посетитель заходит в них не чаще раза в месяц.

По оценкам того же КОМКОНа, в Москве проживает около 20% всего среднего класса России -- целевой аудитории массового ресторанного бизнеса. Его годовой оборот в столице можно оценить в $150-250 млн. Для десятимиллионного города это $10 на человека в год. А если считать, что в рестораны ходит только средний класс, то получается, что менеджер торговой компании среднего звена бывает в ресторане три-четыре раза в год. И люди, в свое время реализовавшие мечту Ли Якокки, ничего не могут с этим сделать. Ресторанов в Москве в три-четыре раза меньше, чем в Будапеште и Праге, и в восемь-девять раз -- чем в Париже, при сравнимых доходах и численности среднего класса.

Причин более чем достаточно. При этом никто не может сказать, можно ли изменить ситуацию к лучшему в обозримом будущем и что для этого нужно сделать.

РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС

Ресторанный бизнес во всем мире признан одним из самых рискованных видов вложений. По оценке инвестиционного банка Salomon Smith Barney, даже в Европе, где этот бизнес стабильнее, чем в США, до 45% вновь открытых ресторанов не переживает стартового срока в два года. Российский ресторанный бизнес, по оценкам владельцев, по крайней мере до кризиса 1998 года был стабильнее на порядок (за первые полгода кризиса разорилось не более 15% московских ресторанов). Тем не менее уже к середине 2000 года смена вывесок и интерьеров в московских ресторанах и кафе приобрела повальный характер. Впрочем, строительства новых ресторанов практически не ведется. Отчасти стабильность ресторанного бизнеса в России связана с тем, что до 1997 года общая масса ресторанов вообще не рассматривалась владельцами как самостоятельный бизнес: предприятия общепита использовались либо как "самоокупаемый клуб" друзей хозяина, либо как заведение, через которое легко обналичиваются деньги. Собственно бизнесом в Москве занимались лишь рестораторы масштаба Аркадия Новикова. Люди, занимающиеся ресторанами профессионально, имели слишком много возможностей иметь 300-500% годовых на сверхбогатых клиентах. 70-100% в "обычном" ресторанном бизнесе их просто не устраивали.

Казалось бы, все изменилось к началу 1999 года, когда полуразоренные московские обыватели обнаружили в себе представителей среднего класса, которым в недорогие рестораны ходить сам Бог велел. На 1999 год пришелся настоящий расцвет ресторанных идей. Именно изобилие концептуальных решений и маркетинговых приемов, не сопровождавшееся резким ростом количества ресторанов, и породило миф о ресторанном буме.

Действительно, опробовано было практически все. Из самых важных идей, принесенных на московскую почву новыми и старыми владельцами ресторанного бизнеса, особенно стоит отметить концептуальные рестораны, экспансию китайской и японской кухни в Москву и, конечно, открытие принципа демократичных сетевых ресторанов.

ТОРГОВАТЬ СПОКОЙНЕЕ, ЧЕМ КОРМИТЬ

Популярность экспериментов в ресторанах действительно дает ощущение того, что в этом пестром и вкусном мире происходят великие перемены, которые должны привести к революции в ресторанном деле. На практике же революции как таковой не происходит. Даже идея тиражирования получивших популярность "ресторанных концептов" в Москве реализуется, за редким исключением, путем открытия новых ресторанов по схеме "мягкого франчайзинга" -- то есть продажи торговой марки и имиджа. Так, например, открылась "Якитория" на Новом Арбате -- у этого ресторана с остальными одноименными общее лишь название и специализация на куриных шашлычках. Но в остальном меню, цены и обслуживание здесь совсем другие. Чтобы ресторанный бизнес стал силой и получил возможность обрастать инфраструктурой (компаниями, поставляющими продукты, оборудование, дизайнерскими фирмами), необходимо экстенсивное развитие рынка. Попытка "взять качеством" ни к чему не приводит: сколько ни говори, что в Москве, как и в Риме, проводятся фестивали белых трюфелей,-- выдавать кредиты под залог существующих ресторанов на открытие следующих никто не спешит. Для этого нужно именно количество и стабильность.

Почему же все-таки не происходит взрывного роста числа ресторанов? Любой деятель ресторанного бизнеса немедленно назовет вам как минимум десять причин, по которым этот бизнес проигрывает в привлекательности практически любому другому способу вложения инвестиций. Некоторые из этих причин лежат на поверхности и являются общими для всей сервисной сферы. Наиболее распространенная версия -- высокие налоги. Например, пресс-центр московской мэрии в середине года констатировал: сумма, которую предприятие общепита должно официально заплатить с каждого рубля прибыли в виде налогов и сборов,-- 94 копейки. Впрочем, по свидетельству самих рестораторов, среднее стартовое вложение в некрупный московский ресторан ($400-500 тыс.) при расходах на аренду помещения в $100 тыс. в год (площадь в 250 кв. м) окупается в зависимости от удачности выбранного места и мастерства управляющего заведением в срок от шести месяцев до трех лет. В среднем "отбить" достаточно внушительное вложение (это ненамного меньше суммы, необходимой для открытия полноценного магазина) инвесторы в Москве летом 2000 года обычно предполагали за полтора года. Следовательно, операционная рентабельность "московского ресторана средней руки" составляет около 15-20% при годовом обороте в $1 млн. Не так уж и плохо, учитывая, что рентабельность, например, аналогичного по масштабам швейного производства обычно не превышает 13-14%. Ссылки рестораторов на сложность оформления всех необходимых документов также не объясняют причин низких темпов роста ресторанного рынка. Ситуация тут принципиально не отличается, например, от рынка продовольственной торговли или расплодившихся в Москве в невероятных количествах точек по продаже сотовых телефонов.

ЗАЛОЖНИКИ БУЛЬВАРНОГО КОЛЬЦА

Более весомым объяснением можно считать дефицит привлекательной недвижимости под открытие новых ресторанов. Впрочем, по оценке специалистов риэлтерской группы Jones Lang LaSalle, динамика цен на ресторанную недвижимость за последние полтора года принципиально не отличалась от картины на рынке торговой недвижимости в целом: ставки на высококлассные помещения медленно росли, на торговые площади среднего класса -- стагнировали и падали. При этом на "Ресторанном мире ЭКСПО-2000" жалобы на сложности поиска новых помещений были едва ли не популярнее, чем стенания по поводу отсутствия цивилизованного рынка поставок оборудования и продуктов (кстати, причина этого кроется в малом количестве у компаний-поставщиков реальных клиентов). Похоже, что за наиболее привлекательные площади в "бойких местах" рестораторы действительно борются как друг с другом, так и с торговцами. К тому же для ресторана предпочтительно отсутствие напротив конкурирующего предприятия общепита такого же класса. В центре Москвы -- наиболее "хлебной" для ресторанов территории -- таких практически нет, а любое удаление от Бульварного кольца многократно увеличивает риски ресторана разориться и не добавляет энтузиазма стороне, финансирующей проект. Слабый рост числа ресторанов объясняется и дефицитом профессиональных инвесторов. Причины этого понятны: ресторанный бизнес потерял привлекательность своими "дополнительными опциями" для финансовых структур. Развитие банковских и финансовых технологий сделало рестораны ненужными для генерации наличных денег, а появление на ресторанном рынке моды на "капитальные" вложения, монументальный декор интерьеров увеличило стартовые вложения в большие рестораны до $1 млн и больше. (Раньше максимальная сумма вложений, о которой говорили даже самые пафосные ресторанные менеджеры, не превышала $650 тыс.) Деньги просто идут мимо ресторанов туда, где они быстрее, технологичнее и надежнее окупаются: в производство, торговлю, сервисные центры. А кризис практически уничтожил появление на рынке ресторанов, открываемых "для души". Если раньше богатые люди могли позволить себе завести ресторан для жены, родственников и деловых партнеров, то сейчас такие вложения денег стали уделом энтузиастов из богемной публики.

НИ БУДАПЕШТ, НИ ПРАГА, НИ ПАРИЖ

Все большее число рестораторов задают себе простой и пугающий вопрос: а с чего вообще все взяли, что ресторанов должно быть много? Может быть, нынешний рынок и есть тот максимум, который способны обеспечить доходы среднего класса? Такую точку зрения нельзя назвать безосновательной. Практически все западные сети ресторанов и fast food в качестве обоснования медленного роста на территории России приводят слабый уровень развития в России туризма. И прежде всего внутреннего. Туристы -- не основная, но крайне важная для ресторанного бизнеса категория клиентов: туристический поток позволяет держать рентабельность ресторанного бизнеса во времена сезонных спадов. В Москве присутствует в небольших объемах лишь "деловой турист" – командировочные и предприниматели из провинции. Но разрыв между доходами московского и, например, нижегородского среднего класса настолько велик, что особо надеяться на "залетных бизнесменов" рестораторам не приходится. Западные эксперты отмечают еще и такие особенности российского ресторанного рынка: неумение получать дополнительные доходы от непрофильной деятельности, низкая технологичность бизнеса (не более 40% московских ресторанов оборудовано электронными системами управления), дефицит квалифицированного персонала. Последнее уже привело к такому любопытному явлению, как "миграция шеф-поваров": квалифицированные технические сотрудники средних московских ресторанов задерживаются в заведении в среднем не дольше полутора лет. Затем их переманивают на более высокую зарплату. А рынок переподготовки персонала в России пока так и не сложился. Рестораторы признаются, что им приходится нанимать людей с улицы и самостоятельно их обучать.

Кроме того, многие рестораторы признают, что в 1999 году в ресторанном бизнесе имела место переоценка размера рынка услуг и неоправданный оптимизм в прогнозах роста реальных доходов клиентуры. На "Ресторанном мире ЭКСПО-2000" неоднократно отмечалось, что рост посещаемости ресторанов сопровождается плавным, но неизменным сокращением объема продаж: в среднем "ресторан средней руки" выставляет счет клиенту в $25-35, тогда как год назад рестораны ориентировались на $40-50. Это особенно заметно по динамике цен на бизнес-ланчи: с лета 1999 года по лето 2000-го цены на комплексный обед в среднем московском ресторане упали с $14-18 до $8-10. И даже откровенно демпинговые предложения в $5-7 уже не редкость.

Однако ресурсов для падения цен на ресторанном рынке нет: по мнению Аркадия Новикова, сейчас в Москве при среднем снижении цен основного меню на 20-25% ресторан автоматически переходит в менее высокую категорию качества. Опыт рынка Чехии, где в 1995-1997 годах сверхжесткая конкуренция ресторанов снизила цены в 2,5 раза и вызвала на этом рынке настоящий расцвет, в России явно не приживается.

Есть и другие причины, с которыми практически ничего пока не смог бы сделать и ресторанный гений. Первая: московский ресторанный рынок "перегрет идеями". Среди наиболее перспективных посетителей московских ресторанов, мужчин от 25 до 44 лет, выражение "актуальный ресторан" стало таким же привычным, как "модная марка одежды" или "модный парфюм". На деле это означает, что "окно", в течение которого открывшийся ресторан может получать приток посетителей за счет новизны кухни, необычной концепции и оформления, сокращается с привычных для Европы полутора-двух лет до 10-11 месяцев. За это время даже достаточно популярные на пике своей "раскрутки" рестораны не всегда успевают накопить критическую массу репутации и постоянных посетителей, обеспечивающих минимальную рентабельность текущих операций. При среднем сроке окупаемости проектов в ресторанном бизнесе полтора-два года деньги на открытие новых заведений дают только уже зарекомендовавшим себя ресторанным менеджерам. А они, увы, не вездесущи: открывать по ресторану в месяц не способен никто. Судя по всему, именно с этой проблемой столкнется ресторанный бизнес уже в 2000 году. И это может вызвать непредсказуемые эффекты -- от появления очередей в популярные рестораны (что-то в этом роде происходит сейчас на рынке кофеен: быстро ставшие популярными "Кофе Бин", "Кофе Клаб", "Кофе In" физически не успевают за ростом своей популярности) до резкого роста цен в уже существующих заведениях.

НЕДОСТРОЕННАЯ ПИРАМИДА

И последняя проблема -- неестественность структуры ресторанного рынка. Во всем мире типичной считается ситуация пирамиды: много заведений fast food и дешевых "домашних" ресторанов, среднее число "ресторанов средней руки" и не большое -- высококлассных ресторанов с элитной кухней. В России же к середине 2000 года сложилась удивительная ситуация. С "крутыми" ресторанами практически все в порядке. Их число соответствует статусу одного из деловых центров Европы (при этом качество этих заведений -- предмет постоянных споров ресторанных критиков, однако отметим, что пока ни один московский ресторан не сумел "засветиться" в популярных справочниках класса Michelin). "Ресторанов средней руки" уже не так много. А вот сектор "фаст-фудов" и дешевых ресторанов практически не развит, и во многом это связано с отсутствием традиций мелкого семейного ресторанного бизнеса. У пирамиды нет основания -- а значит, пока нельзя говорить об устойчивости ресторанного рынка в целом.

В конце концов, в развивающейся стране люди чаще переходят из дешевой столовой в средний ресторан, чем наоборот. В России, утратившей советские традиции культуры посещения ресторанов, "новому среднему русскому" просто неоткуда прийти в "Елки-палки".

И как заставить средний класс отказаться от рюмки водки на кухне ради стакана виски в баре, по-прежнему неизвестно./"Коммерсантъ-Деньги", 15 ноября /

***

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СЕТИ В ОЖИДАНИИ КЛИЕНТА

После кризиса 1998 года ожили немногочисленные "доморощенные" ресторанные сети в Москве. Увы, похвастаться какими-либо впечатляющими успехами они не могут. Патриарх российского ресторанного дела Аркадий Новиков открыл очередные "Елки-палки". На этот раз не с советско-русской, а с татаро-монгольской кухней. В ресторане всегда полно народу, однако подавляющее большинство посетителей даже не смотрит меню. Причина популярности ресторана "Елки-палки по..." – дешевый шведский стол.

Очередной ресторан в Сокольниках открыл владелец сети недорогих японских ресторанов "Якитория". Однако успех первого заведения, которое окупилось уже через шесть-семь месяцев после открытия, повторить не удалось. У входа в первую "Якиторию" круглосуточно томилась очередь из любителей недорогих специалитетов. В Сокольниках очередей уже нет. Более того, ресторан в основном используется в качестве "базы" для приготовления блюд на вынос.

Недавно в ресторанной жизни Москвы появился новый жанр -- кофейня.

Первооткрывателем стал американец русского происхождения Джери Рудистер, открывший малюсенькое кафе "Кофе Бин" на три столика. Господин Рудистер признался, что триумфом открытие первой кофейни не стало: "Можно было лежать на стойке и кричать, так мало было посетителей". Однако не прошло и полугода, как маленький зальчик перестал вмещать всех желающих, и на Покровке открылся гораздо более просторный "Кофе Бин". Дальше события развивались стремительно: одна за другой в Москве открылись кофейни "Кофе Тун", "Кофе Зен", "Кофе In" и "Москва--Берлин". У каждой свои недостатки и достоинства, но при этом все они -- приятные недорогие заведения, которых, по мнению господина Рудистера, так не хватает в Москве.

Но даже при всей их немногочисленности, кофейни не могут пока пожаловаться на избыток посетителей. По словам господина Рудистера, их количество пока недостаточно для того, чтобы заведения такого типа приносили своим владельцам прибыль.

ПИЩА МАСС

Цыплята против гамбургеров

Профессиональные инвесторы привыкли рассматривать крупные сети ресторанов как особую модель розничной торговли. В оценке этой модели принимаются в расчет два классических фактора -- поставщики (производители) продуктов и система сбыта. Например, аналитики инвестбанка Salomon Smith Barney одним из главных факторов в комплексной оценке компании Tricon Global, владеющей сетями популярных ресторанов Pizza Hut, KFC, Taco Bell, называют недавнее банкротство основного поставщика компании фирмы AmeriServ.

Основные концептуальные брэнды можно сгруппировать по реализуемым товарным группам: гамбургеры, пицца, цыпленок, бифштексы, дары моря, национальные блюда.

Гамбургеры. Основные мировые операторы: McDonald`s (оборот -- более $23,7 млрд в год), Burger King (более $6,9 млрд), Wendy`s International, Carl`s Jr, Fuddruckers, In-and-Out Burger, Rally`s.

Факторы успеха концепции: продажа лицензий, конкурентные преимущества (стандарты качества, оперативность поточных процессов, имидж чистоты и привлекательности для уличных прохожих), детальная автоматизация операций, несменяемость концепции, контроль популярности каждой позиции меню, целевые рекламные компании, политика развития через выделение новых сегментов рынка и глобальную экспансию.

Пицца. Основные мировые операторы -- Pizza Hut (более $6,5 млрд в год), Little Ceasar (4600 ресторанов, более $2,1 млрд в год), а также Domino`s, Godfather`s Steak, Ponderosa с общим годовым оборотом более $20 млрд.

Отличительные особенности: продажа относительно недорогих франчайзинговых лицензий, включая низкие цены на оснащение лицензированных ресторанов; быстрая доставка продуктов на дом; эффективная система скидок (две пиццы по цене одной); многослойность концепции ("бразери" -- демократичный ресторан, более напоминающий кафе; тематический ресторан, служба доставки на дом).

Цыпленок. Основные операторы -- Kentucky Fried Chicken (9033 ресторана, более $7,3 млрд в год), Popeye`s (814 ресторанов, $601 млн в год), Church`s, El Pollo Loco, Boston Chicken, Kenny Rogers Cluckers.

Особенности: реклама диетических преимуществ в сравнении с гамбургерами (здоровое питание) и сегментация рынка в направлении молодежных групп. Фактором успеха является дешевый основной продукт, который к тому же позволяет существенно менять и расширять ассортимент блюд.

Бифштексы. Основные операторы -- группа Metromedia Steak House (свыше $769 млн в год), владеющая сетями Panderosa (749 ресторанов) и Bonansa (483 ресторана), сеть Sizzler (свыше $900 млн в год), Anderson`s Black Angus, Golden Corral, Western Sizzlin, Ryan Family Steak House (свыше $100 млн в год каждая).

Для этого направления характерны: единственная среди сетей концепция "сетей фешенебельного стиля"; привлечение корпоративных клиентов, заказывающих питание для своих сотрудников; подчеркнутое привлечение семейного сектора и групп, отмечающих праздники или торжественные события в демократичном стиле; широкий ассортимент и потенциал для развития многослойных концепций; разнообразие товарных групп с неизменно доминирующим "красным мясом", сохраняющим своеобразие торговой марки и минимальный порог прибыли.

Морепродукты. Основные операторы -- Long John Silver`s (1450 ресторанов), Red Lobster (628 ресторанов), Captain D`s, Skipper`s (220 ресторанов), Arthur Treacher`s Fish & Chips (96 ресторанов).

Факторы успеха концепции: популярность вкусовых и диетических свойств морепродуктов; преимущества централизованных оптовых поставок, компенсирующих сезонные колебания цен; одна из лучших комбинаций основного продукта со спиртными напитками; применение технологий, основанных на поточном производстве из замороженных морепродуктов, неприемлемых для ресторанов высокого класса. Сети ресторанов, специализирующихся на морепродуктах, имеют серьезные зональные преимущества в районах повышенного спроса (морские курорты, приморские туристические маршруты).

Национальные блюда (в основном мексиканская кухня). Основные операторы – Taco Bell (4634 ресторана, более $3,7 млрд в год), Chi-Chi (234 ресторана с ежегодным оборотом свыше $433 млн), El Torito (145 ресторанов, $330 млн в год), Del Taco Inc. (275 ресторанов).

Факторы успеха концепции -- ориентация на туристов и представителей национальных диаспор; гибкая ценовая политика (большой диапазон цен и огромное меню); мода на этнические рестораны в мире, растущая благодаря демократичным ценам и большому разнообразию впечатлений от бытовых фрагментов различных культур.

По оценкам экспертов фондового рынка США, в качестве наиболее перспективных предприятий глобальной отрасли ресторанного питания в 2001 году можно рассматривать McDonald`s, Starbucks, Wendy`s International, Darden Restaurants и Tricon Global.

Вряд ли можно серьезно говорить о развитии ресторанных сетей в России, так как специфицированная система управления концептуальным брэндом предполагает слишком большую прозрачность этого бизнеса для налоговых органов.

Лидером среднего ресторанного бизнеса в России можно считать компанию "Росинтер", имеющую также самый высокий потенциал для инвестиций и франчайзинговых проектов./"Коммерсантъ-Деньги", 15 ноября /




<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>


 
БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

  • ДОБАВИТЬ коммерческое предложение

  • ОПУБЛИКОВАТЬ информацию об организации

  • ОСТАВИТЬ заявку на кредит / инвестирование

  • РАЗМЕСТИТЬ объявление о покупке / продаже бизнеса

  • РАЗМЕСТИТЬ информацию о вакансии

  • Бесплатные сервисы онлайн



    КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ
    на 28.10.2020
    USD76,4556+0,0113
    EUR90,3552-0,0937
    E/U1,1818-0,0014
    БВК82,7104-0,0359
    Все валюты

    ПОГОДА 
    Россия, Московская обл., Москва
    днем
    ночью

    (прогноз)
    Погода в России и за рубежом

    ВАШЕ МНЕНИЕ



      Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
    2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
    Правила републикации
    материалов сайтов
    НП "НДП "Альянс Медиа"

    Политика конфиденциальности